物流业进入发展拐点

东兴证券指出，物流业是一个主要服务于制造、建筑及零售三大行业的附属行业，成长性与这些行业及国民经济总量变化关系密切。 参考物流强国行业演变规律，多重特征预示我国物流业进入发展拐点。

中信证券认为，铁路看改革，物流看政策。铁路板块受益于铁道部市场化改革，将成为价值投资的理想标的。物流板块把握国务院“国八条”后续配套政策细则出台后所带来的机会，板块个股有望充分享受政策红利，上涨概率较大。

华泰联合证券指出，物流业“国八条”为行业发展创造了新契机。在子行业分化的背景下，建议重点关注冷链物流、铁路物流、供应链服务等成长空间较大的细分领域。

关注物流业“优等生”

华泰联合证券建议，重点关注铁路、物流个股：建议下半年全面关注铁路个股,包括大秦铁路、广深铁路、铁龙物流。同时关注物流行业的优等生,包括澳洋顺昌、农产品、中储股份、飞马国际。

海通证券分析师表示，整合物流资源、提升供应链管理能力已经成为物流企业发展趋势，未来可关注“能力扩张”型物流公司，包括横向和纵向两种方式。横向扩张主要体现为现有业务产能的释放(如保税科技、澳洋顺昌等),包括跨行业跨区域复制业务模式(如怡亚通、澳洋顺昌等),纵向扩张体现为提供更多增值服务,延伸服务链、增强客户黏度、提升盈利能力,其核心竞争力则体现为服务模式变革和创新(如怡亚通、铁龙物流等)。其中横向扩张对公司短期业绩提升更明显。